Використання окремих сервісів для дзвінків, SMS і електронної пошти може уповільнювати роботу команди та призводити до втрати потенційних клієнтів. Об’єднання цих каналів у межах однієї CRM не лише економить час, а й допомагає впорядкувати всю комунікацію. У цій статті розглянемо, як Teamsale CRM дозволяє керувати всіма каналами в одному місці — зручно, ефективно та без додаткових витрат.
Використання розрізнених сервісів для різних задач може уповільнювати робочі процеси, створювати плутанину та знижувати загальну ефективність. Саме тому об’єднання ключових інструментів в єдину систему стає стратегічно важливим рішенням. У цій статті розглянемо, як автоматизувати рутинні процеси та спростити щоденну комунікацію, поєднавши все в одному рішенні — CRM із функціями автоматизації.
Кожен із процесів, про які йтиметься далі, може керуватися в межах однієї платформи. Для зручності розглянемо їх окремо, щоб ви чітко розуміли, як саме вони працюють.
Інтеграція CRM із системою дзвінків
Попри стрімкий розвиток технологій, телефонні дзвінки залишаються одним із найважливіших каналів комунікації. Водночас інструменти для роботи з ними мають відповідати сучасним вимогам. Як зручно відстежувати розмови з клієнтами? Як автоматично прив’язувати дзвінки до конкретного контакту та одразу додавати нотатки, задачі чи оновлення угод — і все це в одному місці?
У Zadarma ми передбачили ці потреби та створили Teamsale CRM — безкоштовний інструмент, який дозволяє:
- створювати та імпортувати клієнтів і лідів
- призначати відповідальних менеджерів для кожного клієнта
- автоматично прив’язувати дзвінки та їх записи до профілів клієнтів
- здійснювати та приймати дзвінки прямо в CRM
- додавати членів команди для обробки дзвінків
- використовувати автодозвон для економії часу
- створювати задачі, угоди та відстежувати їх виконання
- аналізувати ефективність роботи команди для прийняття обґрунтованих рішень
Як почати здійснювати дзвінки?
- Щоб зателефонувати з CRM, перейдіть у розділ «Клієнти» або «Ліди» та натисніть на іконку телефону поруч із номером. Також можна відкрити картку клієнта чи ліда й натиснути на іконку телефону там.
- Щоб приймати дзвінки, достатньо відповісти через вбудований веб-телефон — вхідні виклики відображаються безпосередньо в CRM.
- Щоб скористатися автодозвоном, перейдіть у розділ «Клієнти» або «Ліди», оберіть потрібні контакти, натисніть на іконку з трьома крапками поруч із полем пошуку праворуч і виберіть «Додати до списку автодозвону». Запустити дозвонщик також можна безпосередньо з веб-телефона.
Усі ці функції доступні безкоштовно. Ви оплачуєте лише здійснені дзвінки та підключені віртуальні номери в акаунті Zadarma.
Інтеграція CRM і SMS
Хоча дзвінки залишаються важливими, SMS також є невід’ємною частиною щоденної комунікації з клієнтами. Постійна перевірка телефону може відволікати, особливо в напружений робочий день. А пошук потрібного повідомлення серед десятків або сотень листувань лише додає стресу.
У Teamsale CRM ви можете надсилати та отримувати SMS безпосередньо в картці клієнта — усі діалоги зберігаються в одному місці. Крім того, доступна масова розсилка до 20 повідомлень одночасно, що дозволяє швидко охопити більше клієнтів. Маркетингова кампанія, важливе оновлення чи сповіщення — усе це можна реалізувати швидше та зручніше.
Як це працює?
- Щоб переглянути отримані повідомлення або надіслати нове, перейдіть у розділ «Клієнти», оберіть клієнта та відкрийте вкладку «SMS».
- Щоб запустити SMS-розсилку, перейдіть у «Клієнти» або «Ліди», оберіть до 20 контактів, натисніть іконку з трьома крапками біля поля пошуку та виберіть «Надіслати SMS». У вікні, що відкриється, введіть текст повідомлення.
Функції SMS у CRM безкоштовні — оплата стягується лише за вихідні повідомлення.
Важливо:
- У деяких країнах потрібне використання затверджених шаблонів SMS. Ви можете скористатися готовими або створити власні в акаунті Zadarma у розділі «Послуги» → «SMS».
- Для надсилання персоналізованих SMS можна зареєструвати SenderID.
Детальнішу інформацію про SenderID можна отримати в службі підтримки.
Інтеграція CRM та електронної пошти
Ще одним важливим каналом комунікації є електронна пошта. Інтеграція email-автоматизації з CRM дозволяє оптимізувати щоденні процеси та позбутися необхідності використовувати кілька сервісів одночасно. До того ж CRM із функціями маркетингової автоматизації допомагає суттєво заощадити час.
Як і у випадку з дзвінками та SMS, надсилати листи можна безпосередньо з картки клієнта в Teamsale CRM. Це спрощує комунікацію та зменшує потребу шукати важливі листи в поштовій скриньці.
І це ще не все — email-маркетинг стає максимально простим: у CRM можна надсилати листи одразу до 100 контактів.
Як почати користуватися email-функціями?
- Спочатку додайте свою електронну адресу (або кілька адрес) у розділі «Налаштування» → вкладка «Пошта». Там же можна налаштувати підпис.
- Щоб переглянути або надіслати лист, перейдіть у «Клієнти», оберіть потрібного клієнта та відкрийте вкладку «Пошта».
- Для email-розсилки перейдіть у «Клієнти», оберіть до 100 контактів (або додайте адреси вручну), натисніть іконку з трьома крапками біля поля пошуку та виберіть «Надсилання електронної пошти». У вікні можна створити лист, налаштувати форматування, додати зображення, файли та підпис. Якщо додано кілька адрес, оберіть потрібну в полі «Від».
З Teamsale CRM немає потреби працювати з кількома вкладками, пристроями чи платформами. Усі інструменти зібрані в одному місці, що робить робочі процеси простішими та ефективнішими. До того ж централізація комунікацій допомагає суттєво зменшити витрати. Скористайтеся можливостями CRM без додаткових витрат і побудуйте систему комунікації, яка повністю відповідає вашим потребам.
Якщо ви ще не користуєтесь Zadarma — зареєструйтесь за цим посиланням. Щоб почати роботу з Teamsale CRM, ознайомтесь із детальною інструкцією або зверніться до служби підтримки.
