Contamos como organizar con la ayuda de Teamsale CRM una llamada conjunta con el equipo y clientes
A primera vista, puede parecer extraño programar una llamada y olvidarse de ella. Pero en realidad hace falta añadir a tu lista de tareas decenas de reuniones y asignar a cada una de éstas su listado de empleados para que empiecen a aparecer personas que se han olvidado de éstas y no han aparecido.
Con la ayuda de Teamsale CRM se puede organizar este sistema y hacerlo cómodo para todos sus participantes.
En primer lugar, hablaremos un poco sobre las videoconferencias.
¿Qué es una videoconferencia y para qué se usa?
Videoconferencia es un servicio especial que permite comunicarse con varias personas en tiempo real haciendo uso no solo de equipos para transferencia de voz sino también de cámara web.
En pocas palabras este servicio sirve para llamadas con los clientes y reuniones dentro de la empresa.
En el primer caso, se suelen realizar presentaciones de productos o, en caso de algún proyecto, mostrar los resultados de la etapa. En este caso contamos con las siguientes utilidades:
- transmisión en YouTube con grabación. Muy a menudo los clientes solicitan la grabación después;
- demostración de pantalla. Con su ayuda se puede mostrar visualmente los resultados del trabajo o el portfolio;
- el chat con la opción de envío de archivos que sirve para compartir documentos en el momento de la conversación.
Para llamadas dentro de la empresa, además de las utilidades anteriormente descritas, también es muy útil la función de "levantar la mano". Al pulsar este botón el participante, su nombre destacará para los demás participantes lo que indicará su deseo de hablar.
Ahora es el momento de volver a nuestra pregunta inicial, cómo no olvidarse de una reunión y cómo nos ayudará el CRM para ello.
Configuramos la notificación sobre la conferencia en Teamsale CRM.
La gestión del sistema de recordatorios de videoconferencia en Teamsale se realiza a través de la interfaz de tareas
Suponemos que se ha planificado una llamada para una fecha y hora determinada. Ahora hay que informar de esto al resto de participantes.
Para ello, en el menú principal de Teamsale seleccionamos el apartado "Tareas", pulsamos el icono de más en la esquina superior derecha. De esta forma se crea una tarea cualquiera pero nos interesa una en particular. Por ello en la primera línea seleccionamos el valor "Videoconferencia"”.
Ahora tenemos que asignarle un nombre y dejar un mensaje de acompañamiento. Recomendamos describir el propósito de reunión los más detallado posible y hacer hincapié en los temas a tratar.
Después hay que indicar la hora de inicio de evento y la hora fin aproximada. Intenta indicar los tiempos esperados para que el resto de los participantes puedan planificar sus otras tareas también.
Más abajo podrás seleccionar a los participantes de la conferencia. Primero dentro de los empleados, después agrega a la reunión a clientes y/o leads si es necesario. Pulsa guardar.
La tarea aparecerá en el listado de todos los empleados asignados con la nota "Videoconferencia".
Con la ayuda de conferencia se podrá no solo comunicarse fe forma eficiente con el equipo sino también construir relaciones de confianza con los clientes.
Y con la de Teamsale CRM se puede organizar todo este sistema y hacer el trabajo mucho más cómodo.
