El uso de múltiples plataformas para llamadas, SMS y correo electrónico puede ralentizar el trabajo de su equipo y provocar la pérdida de oportunidades. Integrar estos canales en un único CRM no solo ahorra tiempo, sino que también mantiene organizada su comunicación. En este artículo, analizaremos cómo Teamsale CRM le ayuda a gestionar todo esto en un solo lugar, de forma eficiente y gratuita.
El uso de plataformas dispares para diversas tareas puede ralentizar los flujos de trabajo, causar confusión y reducir la eficiencia general. Por lo tanto, la unificación de las funciones clave en un solo sistema se está convirtiendo en un paso estratégicamente importante. En este artículo, explicaremos cómo automatizar los procesos rutinarios y simplificar las comunicaciones diarias integrándolo todo en una única solución: un CRM con funciones de automatización.
Cada uno de los procesos que mencionaremos más abajo pueden gestionarse dentro de una misma plataforma. Los veremos uno a uno detalladamente para tener una visión clara de cómo funcionan.
- Integración de CRM con sistema de llamadas
- Integración de CRM y SMS
- Integración de CRM y correo electrónico
Integración de CRM con sistema de llamadas
A pesar de todas las nuevas tecnologías, las llamadas telefónicas siguen siendo tan importantes como siempre. Pero para mantenerse al día con las cambiantes necesidades de comunicación, las funciones de llamada también deben adaptarse. ¿Cómo se pueden rastrear fácilmente las conversaciones telefónicas con los clientes? ¿Cómo se pueden vincular automáticamente las llamadas con el cliente adecuado y agregar notas útiles, tareas o actualizaciones de acuerdos, todo en un solo lugar?
En Zadarma hemos pensado en todo y hemos creado el Teamsale CRM — una herramienta gratuita que le permite:
- Generar e importar clientes y leads
- Asignar comerciales a cada cliente
- Vincular automáticamente las llamadas y sus grabaciones a las fichas de cliente
- Realizar y recibir llamadas directamente en el CRM
- Agregar a miembros de equipos que podrán realizar y recibir llamadas
- Usar el marcador automático para el ahorro de tiempo en llamadas
- Crear tareas, acuerdos y hacer seguimiento del progreso
- Analizar la eficiencia del trabajo en equipo para tomar decisiones más informadas
¿Cómo empezar a llamar?
- Para iniciar la llamada desde el CRM pase al apartado "Clientes" o "Leads" y pulse el icono de teléfono al lado del número de contacto. O abra el perfil de cliente o lead y pulse el icono de teléfono desde ahí.
- Para recibir llamadas simplemente contéstelas desde el teléfono web integrado que se mostrará en la llamada entrante directamente en el sistema CRM.
- Para utilizar el marcador automático, vaya a la pestaña "Clientes" o "Leads", selecciona los contactos deseados y luego haga clic en el icono de tres puntos junto al campo de búsqueda en la parte derecha de la página. Seleccione "Añadir a la lista de marcación automática". También puede iniciar el marcador CRM directamente desde el teléfono web integrado.
Todas estas funciones son de uso gratuito. Sólo realizará el pago de las llamadas que realice y los números virtuales activados en su cuenta de Zadarma.
Integración de CRM y SMS
Aunque las llamadas siguen siendo importantes, los mensajes SMS también son una parte fundamental de la comunicación diaria con los clientes. ¿Está cansado de revisar constantemente su teléfono en busca de mensajes? En un día de trabajo ajetreado, esto puede ser una distracción. Y la frustración de intentar encontrar una conversación específica con un cliente entre docenas o incluso cientos de mensajes solo aumenta el estrés.
En Teamsale CRM con SMS podrá enviar y recibir mensajes directamente en la ficha del cliente lo que facilita encontrar todas las conversaciones importantes en un solo lugar. Además, puede enviar hasta 20 mensajes simultáneamente, lo que le permite llegar a más clientes más rápido. Ya sea una campaña de marketing, una actualización importante o una notificación, ahorre tiempo y optimice su flujo de trabajo con un CRM con mensajería de texto.
¿Cómo usarlo?
- Para ver los mensajes recibidos o enviar uno nuevo, vaya a la pestaña "Clientes", seleccione un cliente y haga clic en la pestaña "SMS".
- Para iniciar una campaña de SMS, vaya a la pestaña "Clientes" o "Leads", seleccione hasta 20 clientes o leads, haga clic en el icono de tres puntos junto al campo de búsqueda y seleccione "Enviar SMS". Se abrirá una ventana de SMS donde podrá escribir su mensaje.
Estas funciones son gratuitas en el CRM, solo realizará el pago de los SMS enviados.
¡Importante!
- En algunos países se requieren plantillas de SMS preestablecidas. Puede usar las plantillas ya existentes o crear su propia plantilla en su cuenta de Zadarma, apartado "Servicios - SMS".
- Puede registrar el SenderID para el envío de SMS personalizados.
Para obtener más información sobre el SenderID, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
Integración de CRM y correo electrónico
Otro canal de comunicación importante es el correo electrónico. La integración de la automatización del correo electrónico con los sistemas CRM es crucial para optimizar las operaciones diarias y minimizar la necesidad de utilizar múltiples plataformas. Además, un CRM con automatización de marketing puede ahorrarle una cantidad de tiempo significativa.
Al igual que con las llamadas y los SMS, en Teamsale CRM se puede acceder al correo electrónico directamente desde la ficha del cliente. Manténgase en contacto con los clientes fácilmente, ahorrando tiempo y reduciendo el estrés de buscar correos electrónicos importantes en su bandeja de entrada.
Aún no es todo - el marketing email nunca ha sido tan fácil. ¡En nuestro CRM con automatización de correo electrónico, puede enviar correos electrónicos a hasta 100 contactos simultáneamente!
¿Cómo empezar a hacer uso de la función del correo electrónico?
- Primero, añada su dirección de correo electrónico (o varias direcciones) en la sección "Configuración" en la pestaña "Correo". También puede configurar firmas de correo electrónico en el mismo apartado.
- Para ver un correo electrónico recibido o enviar uno, vaya a la pestaña "Clientes", seleccione el cliente correspondiente y haga clic en la pestaña "Correo".
- Para una campaña de email entre en el apartado «Clientes», seleccione hasta 100 clientes (también puede agregar las direcciones de correo electrónico manualmente al generar el email), pulse en los 3 puntos al lado del campo de búsqueda y seleccione "Envío de correo electrónico". En la ventana emergente, puede redactar su correo electrónico, personalizar la fuente y el formato, añadir imágenes y archivos, e insertar una firma predefinida. Si ha añadido más de una dirección de correo electrónico, asegúrese de seleccionar la correcta en el campo "De".
En Teamsale CRM no hay necesidades de gestionar varias pestañas, dispositivos o plataformas. Todo está reunido en un solo lugar, lo que hace que su flujo de trabajo sea más sencillo y eficiente. Además, al centralizar sus herramientas de comunicación, puede reducir significativamente los costes. Aproveche las potentes funciones, de forma totalmente gratuita, y cree un sistema de comunicación que se adapte a sus necesidades.
Si es nuevo en Zadarma - regístrese en el siguiente enlace. Para empezar a trabajar con Teamsale CRM, consulte las instrucciones o contacte con nuestro soporte técnico.
