Незважаючи на те, що більшість угод, як і раніше, здійснюється після телефонної розмови, кількість альтернативних каналів зв'язку постійно зростає. Серед них найпопулярнішими є соціальні мережі. Розповідаємо як працювати з лідами звідти за допомогою CRM-системи.
Незважаючи на те, що більшість угод, як і раніше, здійснюється після телефонної розмови, кількість альтернативних каналів зв'язку постійно зростає. Серед них найпопулярнішими є соціальні мережі.
Вже майже будь-який бізнес має свою групу (або сторінку) у подібних сервісах. І деякі клієнти обов'язково віддадуть перевагу написанню повідомлення ніж дзвінку.
Але відстеження таких користувачів може бути складним процесом. Особливо якщо менеджеру необхідно працювати “у потоці” з іншими джерелами.
І сьогодні ми розповімо, як все це об'єднати в одній CRM-системі за допомогою простого налаштування інтеграцій.
Навіщо взагалі потрібна CRM-система?
Як ми зазначили вище, багато менеджерів працюють “у потоці”: обробляють вхідні заявки з різних джерел. Це можуть бути телефонні дзвінки, електронна пошта, віджети зворотнього зв'язку та багато іншого. І тут важливо, щоби вся інформація збиралася в одному місці. І тут же з нею можна було працювати.
Саме це все і робить CRM-система. Вона збирає у собі все, що пов'язане із взаємодією бізнесу та клієнтів. Докладніше цю ситуацію розглянемо на прикладі Teamsale CRM.
Інтеграція з віртуальною АТС Zadarma дозволить працювати зі дзвінками безпосередньо зі сторінки CRM. При вході з'являється вікно з інформацією про виклик і автоматично створюється лід, якщо номер невідомий і відкривається картка клієнта в іншій ситуації. Вихідні дзвінки можна здійснювати в один клік за номером або за допомогою софтфону.
Роботу з електронною поштою можна налаштувати аналогічним чином. У статті, що знаходиться тут, ми докладно описали, як правильно її налаштувати. Загалом: при отриманні вхідного повідомлення система автоматично створюватиме лід, який менеджер зможе обробити пізніше.
І тут ми переходимо безпосередньо до соціальних мереж. Тут нам теж знадобиться інтеграція і про те, як її налаштувати, варто розповісти докладніше.
Інтеграція Teamsale CRM та Zapier.
У заголовку ми вже вказали сервіс, який нам знадобиться – це Zapier. Щоб почати отримувати в CRM повідомлення про ліди із соціальних мереж, інтеграцію необхідно налаштувати.
- Переходимо в особистий кабінет Zadarma та відкриваємо розділ “Налаштування” - “Інтеграції та API”. Обираємо Zapier, натискаємо кнопку “Увімкнути”. Токен API необхідно скопіювати – він знадобиться пізніше.
- Проходимо авторизацію в Zapier. Натискаємо кнопку “+Create Zap”. Обираємо подію, настання якої буде відстежуватися. Наприклад, ми хочемо слідкувати за надходженням вхідних повідомлень до Facebook. Для цього обираємо “Facebook Messenger”. В рядку “Event” необхідно обрати “New Message sent to page”. Натискаємо “Continue”.
- Слідом авторизуємося в обліковому записі Facebook та обираємо сторінку, на якій хочемо відстежувати повідомлення. При необхідності перевіряємо тригер.
- Тепер потрібно обрати дію, яка спрацьовуватиме при настанні тригера. У пошуку програм вводимо “Zadarma” та обираємо її. Слідом обираємо те, що має статися. Вам на вибір доступно безліч варіантів, серед яких є як ініціація колбек-дзвінка, так і можливість створення картки ліда/клієнта.
- Тепер необхідно добавить аккаунт Zadarma. Для цього копируем в поле токен API, скопированный ранее, и натискаємо кнопку “Yes”.
- Тепер вказуємо параметри події. Якщо ви, наприклад, обрали створення ліда, то вам обов'язково потрібно вказати, які дані мають бути вказані у картці.
- Якщо необхідно – проведіть тест та натисніть кнопку “Publish”. Після цього система розпочне роботу.
Для інших сервісів налаштування буде аналогічним.
В результаті ми отримуємо налаштовану CRM-систему, за допомогою якої менеджери можуть обробляти заявки з різних каналів зв'язку. Більше того, всі вони відзначатимуться в одному інтерфейсі, що значно спростить робочий процес та подальшу аналітику.
