Como organizar uma chamada conjunta com a equipa e os clientes com a ajuda do Teamsale CRM.
À primeira vista, pode parecer estranho agendar uma chamada e esquecê-la. Mas, na realidade, é necessário adicionar à tua lista de tarefas dezenas de reuniões e atribuir a cada uma delas a sua lista de funcionários para que comecem a aparecer pessoas que se esqueceram destas e não compareceram.
Com a ajuda do Teamsale CRM, é possível organizar este sistema e torná-lo confortável para todos os seus participantes.
Em primeiro lugar, vamos falar um pouco sobre videoconferências.
O que é uma videoconferência e para que serve?
Videoconferência é um serviço especial que permite comunicar com várias pessoas em tempo real, utilizando não apenas equipamentos para transferência de voz, mas também a webcam.
Em poucas palavras, este serviço serve para chamadas com clientes e reuniões dentro da empresa.
No primeiro caso, geralmente são feitas apresentações de produtos ou, no caso de um projeto, mostram-se os resultados da fase. Neste caso, temos as seguintes funcionalidades:
- transmissão no YouTube com gravação. Muitas vezes, os clientes solicitam a gravação posteriormente;
- compartilhamento de tela. Com a sua ajuda, é possível mostrar visualmente os resultados do trabalho ou o portfólio;
- chat com opção de envio de arquivos, que serve para partilhar documentos durante a conversa.
Para chamadas dentro da empresa, além das funcionalidades descritas anteriormente, a função de "levantar a mão" também é muito útil. Ao pressionar este botão, o nome do participante será destacado para os outros, indicando o seu desejo de falar.
Agora é o momento de voltar à nossa pergunta inicial: como não esquecer uma reunião e como o CRM nos ajuda com isso.
Configuramos a notificação sobre a conferência no Teamsale CRM.
A gestão do sistema de lembretes de videoconferência no Teamsale é realizada através da interface de tarefas.
Suponhamos que uma chamada foi planeada para uma data e hora determinadas. Agora, é necessário informar isso aos outros participantes.
Para isso, no menu principal do Teamsale, selecionamos a secção "Tarefas", clicamos no ícone de mais no canto superior direito. Desta forma, cria-se uma tarefa qualquer, mas estamos interessados numa específica. Portanto, na primeira linha, selecionamos o valor "Videoconferência".
Agora temos que atribuir um nome e deixar uma mensagem de acompanhamento. Recomendamos descrever o propósito da reunião o mais detalhadamente possível e destacar os temas a serem discutidos.
Depois, é necessário indicar a hora de início do evento e a hora de fim aproximada. Tente indicar os horários previstos para que os outros participantes possam planear as suas outras tarefas também.
Mais abaixo, poderás selecionar os participantes da conferência. Primeiro, entre os funcionários, depois adiciona clientes e/ou leads à reunião, se necessário. Clique em salvar.
A tarefa aparecerá na lista de todos os funcionários designados com a nota "Videoconferência".
Com a ajuda da videoconferência, será possível não só comunicar de forma eficiente com a equipa, mas também construir relações de confiança com os clientes.
E com o Teamsale CRM, é possível organizar todo este sistema e tornar o trabalho muito mais confortável.
