O uso de várias plataformas para chamadas, SMS e email pode abrandar o trabalho da sua equipa e levar à perda de oportunidades. A integração destes canais numa única CRM não só poupa tempo, como também mantém a sua comunicação organizada. Neste artigo, vamos analisar como a Teamsale CRM o ajuda a gerir tudo isto num só lugar, de forma eficiente e gratuita.
O uso de plataformas isoladas para diferentes tarefas pode abrandar os processos de trabalho, causar confusão e reduzir a eficiência geral. Por isso, a unificação de funções-chave numa única solução torna-se um passo estratégico importante. Neste artigo, vamos mostrar como automatizar processos rotineiros e simplificar as comunicações do dia a dia, unificando tudo numa só solução - uma CRM com funções de automatização.
Cada um dos processos que iremos abordar de seguida pode ser gerido dentro da mesma plataforma, mas vamos analisá-los separadamente para lhe dar uma visão clara de como funcionam.
Integração da CRM com o sistema de chamadas
Mesmo com todas as novas tecnologias, as chamadas telefónicas continuam a ser tão importantes como sempre. Mas para acompanhar as necessidades em constante mudança na comunicação, as funções de chamadas também devem adaptar-se. Como acompanhar facilmente as conversas telefónicas com os clientes? Como associar automaticamente as chamadas ao cliente certo e adicionar notas úteis, tarefas ou atualizações de negócios - tudo num só lugar?
Na Zadarma pensámos em tudo e criámos a Teamsale CRM — uma ferramenta gratuita que lhe permite:
- criar e importar clientes e leads
- atribuir gestores a cada cliente
- associar automaticamente chamadas e gravações de chamadas aos perfis dos clientes
- efetuar e receber chamadas diretamente na CRM
- adicionar membros da equipa que possam efetuar e receber chamadas
- usar a marcação automática para poupar tempo nas chamadas
- criar tarefas, negócios e acompanhar o progresso
- analisar a eficácia da equipa para tomar decisões mais informadas
Como começar a fazer chamadas?
- Para iniciar uma chamada a partir da CRM, vá ao separador "Clientes" ou "Leads" e clique no ícone do telefone junto ao número de contacto. Em alternativa, abra o perfil do cliente ou lead e clique no ícone do telefone.
- Para receber chamadas, basta atendê-las através do web phone integrado, que apresenta as chamadas recebidas diretamente na sua CRM.
- Para usar a marcação automática, vá ao separador "Clientes" ou "Leads", selecione os contactos desejados e clique no ícone com três pontos ao lado do campo de pesquisa, no lado direito da página. Selecione "Adicionar à lista de marcação automática". Também pode iniciar o marcador da CRM diretamente a partir do web phone integrado.
Todas estas funcionalidades são completamente gratuitas. Só paga pelas chamadas que realizar e pelos números de telefone virtuais ativados na sua conta Zadarma.
Integração da CRM com SMS
Embora as chamadas continuem a ser importantes, as mensagens SMS são também uma parte essencial da comunicação diária com os clientes. Está cansado de verificar constantemente o telemóvel à procura de mensagens? Num dia de trabalho atarefado, isso pode ser uma distração. E a frustração de tentar encontrar uma conversa específica entre dezenas ou até centenas de mensagens só aumenta o stress.
Com a Teamsale CRM com SMS, pode enviar e receber mensagens diretamente na ficha do cliente, o que permite encontrar facilmente todas as conversas importantes num único local. Além disso, pode enviar até 20 mensagens em simultâneo, o que lhe permite alcançar mais clientes mais rapidamente. Seja para uma campanha de marketing, uma atualização importante ou uma notificação, poupe tempo e otimize o seu fluxo de trabalho com a CRM com mensagens de texto.
Como usar?
- Para ver as mensagens recebidas ou enviar uma nova, vá ao separador «Clientes», selecione o cliente e clique no separador "SMS".
- Para iniciar uma campanha de SMS, vá ao separador "Clientes" ou "Leads", selecione até 20 clientes ou leads, clique no ícone com três pontos ao lado do campo de pesquisa e selecione "Enviar SMS". Será aberta uma janela de SMS onde poderá escrever a sua mensagem.
Estas funcionalidades na CRM são totalmente gratuitas — só paga pelos SMS enviados.
Importante:
- Em alguns países, são necessários modelos de SMS predefinidos. Pode usar os modelos existentes ou criar os seus próprios na sua conta Zadarma, na secção "Serviços" - "SMS".
- Pode registar um SenderID para enviar SMS personalizados.
Para mais informações sobre o SenderID, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente.
Integração da CRM com o email
Outro canal de comunicação essencial é o email. A integração da automatização de email com sistemas de CRM é crucial para otimizar as operações diárias e minimizar a necessidade de usar várias plataformas. Além disso, uma CRM com automatização de marketing pode poupar muito tempo.
Tal como acontece com chamadas e SMS, na Teamsale CRM o email pode ser acedido diretamente a partir do perfil do cliente. Mantenha-se em contacto com os seus clientes de forma simples, poupando tempo e reduzindo o stress de procurar emails importantes na caixa de entrada.
E não é tudo - o email marketing nunca foi tão simples! Na nossa CRM com automatização de email pode enviar mensagens a até 100 contactos em simultâneo!
Como começar a usar as funcionalidades de email?
- Primeiro, adicione o seu endereço de email (ou vários endereços) na secção "Definições", no separador "Email". Também pode configurar as assinaturas de email na mesma secção.
- Para ver ou enviar um email, vá ao separador "Clientes", selecione o cliente correspondente e clique no separador "Email".
- Para uma campanha de email, vá ao separador "Clientes", selecione até 100 clientes (também pode adicionar endereços de email manualmente ao redigir o email), clique no ícone com três pontos ao lado do campo de pesquisa e selecione «Enviar por email». Na janela pop-up, pode redigir a sua mensagem, configurar o tipo de letra e a formatação, adicionar imagens e ficheiros, e inserir a assinatura previamente criada. Se tiver adicionado mais do que um endereço de email, certifique-se de escolher o correto no campo "De".
Com a Teamsale CRM, não precisa de gerir várias abas, dispositivos ou plataformas. Está tudo reunido num único lugar, tornando o seu fluxo de trabalho mais simples e eficiente. Além disso, ao centralizar as suas ferramentas de comunicação, pode reduzir significativamente os custos. Aproveite funcionalidades avançadas, totalmente gratuitas, e crie um sistema de comunicação à medida das suas necessidades.
Se é novo na Zadarma - registe-se através deste link. Para começar a utilizar a Teamsale CRM, consulte o guia detalhado ou contacte o nosso serviço de apoio ao cliente.
