Korzystanie z kilku platform do obsługi połączeń, SMS-ów i poczty elektronicznej może spowolnić pracę Twojego zespołu i prowadzić do utraconych korzyści. Integracja tych kanałów w jednym CRM nie tylko oszczędza czas, ale także pomaga utrzymać komunikację w pełnym porządku. W tym artykule omówimy, w jaki sposób Teamsale CRM pozwala zarządzać wszystkim w jednym miejscu — skutecznie i bezpłatnie.
Korzystanie z kilku platform do różnych zadań może spowalniać procesy pracy, powodować chaos i obniżać ogólną efektywność. Dlatego połączenie kluczowych funkcji w jeden system staje się strategicznie ważnym krokiem. W tym artykule opowiemy, jak zautomatyzować rutynowe procesy i uprościć codzienną komunikację, łącząc wszystko w jednym rozwiązaniu — CRM z funkcjami automatyzacji.
Każdym procesem, o którym mowa poniżej, można zarządzać w ramach tej samej platformy, ale omówimy je osobno, aby dać Ci jasne wyobrażenie o tym, jak działają
Integracja CRM z systemem połączeń
Nawet przy wszystkich nowych technologiach rozmowy telefoniczne pozostają ważne jak nigdy dotąd. Jednak aby nadążyć za zmieniającymi się potrzebami komunikacyjnymi, funkcje połączeń również muszą się rozwijać. Jak łatwo śledzić rozmowy telefoniczne z klientami? Jak automatycznie łączyć połączenia z odpowiednim klientem i dodawać przydatne notatki, zadania lub aktualizacje dotyczące transakcji — wszystko w jednym miejscu?
W Zadarma przemyśleliśmy to wszystko i stworzyliśmy Teamsale CRM — bezpłatne narzędzie, które pozwala na:
- tworzenie i importowanie klientów oraz leadów
- przypisywanie menedżerów do każdego klienta
- automatyczne przypisywanie połączeń i nagrań rozmów do profili klientów
- wykonywanie i odbieranie połączeń bezpośrednio w CRM
- dodawanie członków zespołu, którzy mogą wykonywać i odbierać połączenia
- korzystanie z automatycznego wybierania numerów, aby oszczędzać czas podczas dzwonienia
- tworzenie zadań, transakcji i śledzenie postępów
- analizowanie efektywności pracy zespołu w celu podejmowania lepszych decyzji
Jak zacząć dzwonić?
- Aby rozpocząć połączenie z CRM, przejdź do zakładki «Klienci» lub «Leads» i kliknij ikonę telefonu obok numeru kontaktowego. Możesz też otworzyć profil klienta lub leada i kliknąć ikonę telefonu w nim.
- Aby odbierać połączenia, po prostu odpowiedz na nie za pomocą wbudowanego telefonu webowego, który wyświetli połączenia przychodzące bezpośrednio w Twoim systemie CRM.
- Aby skorzystać z automatycznego wybierania numerów, przejdź do zakładki «Klienci» lub «Leads», wybierz potrzebne kontakty, a następnie kliknij ikonę trzech kropek obok pola wyszukiwania po prawej stronie strony. Wybierz «Dodaj do listy automatycznego wybierania». Możesz również uruchomić dialer CRM bezpośrednio z wbudowanego telefonu webowego.
Wszystkie te funkcje są całkowicie darmowe. Płacisz jedynie za wykonywane połączenia i za wirtualne numery telefonów aktywowane na Twoim koncie Zadarma.
Integracja CRM i SMS
Chociaż połączenia telefoniczne pozostają ważne, wiadomości SMS są również kluczową częścią codziennej komunikacji z klientami. Masz dość ciągłego sprawdzania telefonu w poszukiwaniu wiadomości? W napiętym dniu pracy może to rozpraszać. A próby odnalezienia określonej rozmowy z klientem wśród dziesiątek lub nawet setek wiadomości tylko zwiększają stres.
W Teamsale CRM z SMS możesz wysyłać i odbierać wiadomości bezpośrednio w karcie klienta, co pozwala łatwo odnaleźć wszystkie ważne rozmowy w jednym miejscu. Możesz również wysyłać do 20 wiadomości jednocześnie, dzięki czemu szybciej dotrzesz do większej liczby klientów. Niezależnie od tego, czy to kampania marketingowa, ważna aktualizacja czy powiadomienie — oszczędzaj czas i usprawniaj pracę dzięki CRM z funkcją SMS.
Jak korzystać?
- Aby wyświetlić odebrane wiadomości lub wysłać nową, przejdź do zakładki „Klienci”, wybierz klienta i kliknij zakładkę «SMS».
- Aby rozpocząć kampanię SMS, przejdź do zakładki «Klienci» lub «Leads», wybierz do 20 klientów lub leadów, kliknij ikonę trzech kropek obok pola wyszukiwania i wybierz «Wyślij SMS». Otworzy się okno SMS, w którym możesz wpisać swoją wiadomość.
Te funkcje CRM są całkowicie darmowe — płacisz tylko za wychodzące SMS-y.
Ważne:
- W niektórych krajach wymagane są predefiniowane szablony SMS. Możesz korzystać z istniejących szablonów lub utworzyć własny w panelu klienta Zadarma, w zakładce «Usługi» - «SMS».
- Możesz zarejestrować SenderID, aby wysyłać spersonalizowane wiadomości SMS.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o SenderID, skontaktuj się z naszym działem obsługi.
Integracja CRM i poczty elektronicznej
Kolejnym ważnym kanałem komunikacji jest poczta elektroniczna. Integracja automatyzacji e-maili z systemem CRM jest kluczowa dla optymalizacji codziennych zadań i zminimalizowania potrzeby korzystania z wielu różnych narzędzi. Dodatkowo CRM z automatyzacją marketingową pozwala zaoszczędzić dużo czasu.
Podobnie jak w przypadku połączeń i wiadomości SMS, w Teamsale CRM dostęp do poczty e-mail uzyskasz bezpośrednio z profilu klienta. Pozostań w kontakcie z klientami łatwo i wygodnie, oszczędzając czas i unikając stresu związanego z szukaniem ważnych wiadomości w skrzynce odbiorczej.
To jeszcze nie wszystko — email marketing nigdy nie był tak prosty! W naszej CRM z automatyzacją e-maili możesz wysyłać wiadomości nawet do 100 kontaktów jednocześnie!
Jak rozpocząć korzystanie z funkcji e-mail?
- Najpierw dodaj swój adres e-mail (lub kilka adresów) w zakładce «Ustawienia» - «Poczta». W tym samym miejscu możesz również ustawić podpisy wiadomości.
- Aby wyświetlić otrzymaną wiadomość lub wysłać nową, przejdź do zakładki «Klienci», wybierz właściwego klienta i kliknij zakładkę «Poczta».
- Dla kampanii email przejdź do zakładki «Klienci», wybierz do 100 klientów (możesz również dodać adresy ręcznie podczas tworzenia wiadomości), kliknij ikonę trzech kropek obok pola wyszukiwania i wybierz «Wyślij e-mail». W wyświetlonym oknie możesz stworzyć wiadomość, ustawić czcionkę i formatowanie, dodać obrazy i pliki oraz wstawić zapisany podpis. Jeśli masz dodanych kilka adresów e-mail, pamiętaj o wybraniu właściwego w polu „Od”.
Z Teamsale CRM nie musisz zarządzać wieloma kartami, urządzeniami ani platformami. Wszystko znajduje się w jednym miejscu, co sprawia, że Twój workflow staje się prostszy i bardziej efektywny. Ponadto, centralizując narzędzia komunikacyjne, możesz znacznie obniżyć koszty. Korzystaj z zaawansowanych funkcji całkowicie za darmo i twórz system komunikacji dostosowany do swoich potrzeb.
Jeśli dopiero zaczynasz pracę z Zadarma — zarejestruj się pod linkiem. Aby rozpocząć pracę z Teamsale CRM, zapoznaj się z szczegółową instrukcją lub skontaktuj się z naszym działem obsługi.
