L'utilizzo di più piattaforme per chiamate, SMS ed e-mail può rallentare il lavoro del tuo team e causare la perdita di opportunità. Integrare questi canali in un unico CRM non solo fa risparmiare tempo, ma mantiene anche organizzata la tua comunicazione. In questo articolo vedremo come Teamsale CRM ti aiuta a gestire tutto in un unico posto, in modo efficiente e gratuito.
L'uso di piattaforme separate per attività diverse può rallentare i flussi di lavoro, causare confusione e ridurre l'efficienza complessiva. Pertanto, l'unificazione delle funzioni chiave in un unico sistema sta diventando un passo strategicamente importante. In questo articolo spiegheremo come automatizzare i processi di routine e semplificare le comunicazioni quotidiane integrando tutto in un'unica soluzione: un CRM con funzioni di automazione.
Ogni processo descritto di seguito può essere gestito all'interno della stessa piattaforma, li vedremo uno per uno in modo dettagliato per avere una visione chiara di come funzionano.
Integrazione CRM con il sistema di chiamata
Nonostante tutte le nuove tecnologie, le telefonate restano importanti come sempre. Ma per stare al passo con l’evoluzione delle esigenze di comunicazione, anche le funzioni di chiamata devono adattarsi. Come monitorare facilmente le conversazioni telefoniche con i clienti? Come collegare automaticamente le chiamate al cliente desiderato e aggiungere note utili, attività o aggiornamenti sugli accordi, il tutto in un unico posto?
In Zadarma abbiamo pensato a tutto e abbiamo creato Teamsale CRM — uno strumento gratuito che consente di:
- creare e importare clienti e lead
- Assegnare commerciali a ogni cliente
- Collegare automaticamente le chiamate e le registrazioni delle chiamate ai profili dei clienti
- Effettuare e ricevere chiamate direttamente nel CRM
- Aggiungere membri del team che possono effettuare e ricevere chiamate
- Utilizzare l’autodialer per risparmiare tempo durante le chiamate
- Analizzare l'efficacia del lavoro del team per prendere decisioni più informate
Come iniziare a chiamare?
- Per avviare una chiamata dal CRM, vai alla sezione “Clienti” o “Lead” e clicca sull'icona del telefono accanto al numero del contatto. Oppure apri il profilo del cliente o del lead e clicca sull'icona del telefono presente lì.
- Per rispondere alle chiamate, basta rispondere tramite il telefono web integrato, che visualizzerà le chiamate in arrivo direttamente nel tuo sistema CRM.
- Per utilizzare l’autodialer, vai alla scheda “Clienti” o “Lead”, seleziona i contatti desiderati e clicca sull’icona con i tre puntini accanto al campo di ricerca nella parte destra della pagina. Seleziona “Aggiungi alla lista dell’autodialer”. Puoi anche avviare l’autodialer CRM direttamente dal telefono web integrato.
Tutte queste funzioni sono completamente gratuite. Paghi solo per le chiamate effettuate e per i numeri di telefono virtuali attivati nel tuo account Zadarma.
Integrazione CRM e SMS
Sebbene le chiamate continuino ad essere importanti, anche i messaggi SMS costituiscono una parte fondamentale della comunicazione quotidiana con i clienti. Sei stanco di controllare costantemente il tuo telefono alla ricerca di messaggi? Durante una giornata lavorativa intensa, questo può distrarre. E la frustrazione di dover trovare una conversazione specifica con un cliente tra decine o addirittura centinaia di messaggi non fa che aumentare lo stress.
In Teamsale CRM con SMS potrai inviare e ricevere messaggi direttamente nella scheda del cliente, il che ti consente di trovare facilmente tutte le conversazioni importanti in un unico posto. Inoltre, puoi inviare fino a 20 messaggi contemporaneamente, permettendoti di raggiungere più clienti più rapidamente. Che si tratti di una campagna di marketing, di un aggiornamento importante o di una notifica, risparmia tempo e ottimizza il tuo flusso di lavoro con un CRM con messaggistica di testo.
Come utilizzarlo?
- Per visualizzare i messaggi ricevuti o inviarne uno nuovo, vai alla scheda "Clienti", seleziona il cliente e clicca sulla scheda "SMS".
- Per avviare una campagna SMS, vai alla scheda “Clienti” o ‘Lead’, seleziona fino a 20 clienti o lead, clicca sull'icona con i tre puntini accanto al campo di ricerca e seleziona “Invia SMS”. Si aprirà una finestra SMS in cui potrai scrivere il tuo messaggio.
Queste funzioni sono gratuite nel CRM, pagherai solo gli SMS inviati.
Importante:
- In alcuni paesi sono richiesti modelli SMS predefiniti. È possibile utilizzare i modelli esistenti o crearne uno personalizzato nel proprio account Zadarma, nella sezione “Servizi” - “SMS”.
- È possibile registrare un SenderID per inviare SMS personalizzati.
Per ulteriori informazioni su SenderID, contatta il nostro servizio di assistenza.
Integrazione CRM ed e-mail
Un altro importante canale di comunicazione è la posta elettronica. L’integrazione dell’automazione della posta elettronica con i sistemi CRM è fondamentale per ottimizzare le operazioni quotidiane e ridurre al minimo la necessità di utilizzare più piattaforme. Inoltre, un CRM con automazione del marketing può far risparmiare molto tempo.
Come per le chiamate e gli SMS, in Teamsale CRM è possibile accedere alla posta elettronica direttamente dal profilo del cliente. Rimanete in contatto con i clienti in modo semplice, risparmiando tempo e riducendo lo stress di cercare le e-mail importanti nella casella di posta.
E non è tutto - l'email marketing non è mai stato così facile! Con il nostro CRM con automazione email puoi inviare messaggi a un massimo di 100 contatti contemporaneamente!
Come iniziare a utilizzare le funzioni di posta elettronica?
- Per prima cosa, aggiungi il tuo indirizzo e-mail (o più indirizzi) nella sezione "Impostazioni" nella scheda "Posta". Puoi anche configurare le firme e-mail nella stessa sezione.
- Per visualizzare un'email ricevuta o inviarne una, vai alla scheda «Clienti», seleziona il cliente corrispondente e clicca sulla scheda "Posta".
- Per la campagna e-mail vai alla scheda «Clienti», seleziona fino a 100 clienti (puoi anche aggiungere manualmente gli indirizzi e-mail durante la creazione dell'e-mail), clicca sui 3 puntini accanto al campo di ricerca e seleziona «Invio e-mail». Nella finestra pop-up puoi scrivere la tua e-mail, personalizzare il carattere e il formato, aggiungere immagini e file e inserire una firma predefinita. Se hai aggiunto più di un indirizzo e-mail, assicurati di selezionare quello corretto nel campo «Da».
Con Teamsale CRM non è necessario gestire più schede, dispositivi o piattaforme. Tutto è riunito in un unico posto, rendendo il tuo flusso di lavoro più semplice ed efficiente. Inoltre, centralizzando i tuoi strumenti di comunicazione, puoi ridurre significativamente i costi. Approfitta delle potenti funzionalità, completamente gratuite, e crea un sistema di comunicazione che soddisfi le tue esigenze.
Se sei nuovo su Zadarma, registrati al seguente link. Per iniziare a utilizzare Teamsale CRM, consulta le istruzioni dettagliate o contatta il nostro servizio di assistenza.
