Malgré le fait qu'on crée la plupart des affaires suite à une conversation téléphonique, le nombre de canaux de communication alternatifs ne cesse de croître. Parmi eux, les réseaux sociaux sont les plus populaires. Nous vous expliquons comment travailler avec des leads sur les réseaux sociaux en utilisant un système CRM.
Presque toutes les entreprises ont leur propre groupe (ou page) dans un réseau social. Et certains clients préféreront certainement écrire un message plutôt qu'appeler.
Mais le suivi des utilisateurs peut être un processus complexe. Surtout si le responsable a besoin de travailler "dans le flux" avec d'autres sources.
Et aujourd'hui, nous vous expliquerons comment combiner tout cela dans un seul système CRM à l'aide d'une configuration simple de l'intégration.
Pourquoi avez-vous besoin d'un système CRM?
Comme nous l'avons déjà noté, de nombreux responsables travaillent "dans le flux" : ils traitent les demandes entrantes provenant de différentes sources. Il s'agit d'appels téléphoniques, d'e-mails, de widgets etc. Et il est important que toutes les informations soient collectées en un seul endroit où vous pourrez les traiter.
C'est exactement ce que fait le système CRM. Il combine tout ce qui concerne l'interaction des entreprises et des clients. Considérons cette situation plus en détail à l'aide d'un exemple de Teamsale CRM.
L'intégration avec le standard virtuel Zadarma vous permettra de traiter les appels directement depuis la page CRM. Lors de l'appel entrant, un onglet avec des informations sur l'appel apparaît et un lead est automatiquement créé si le numéro est inconnu et le fichier client est ouvert dans une situation différente. Les appels sortants peuvent être effectués en un clic depuis CRM ou à l'aide d'un softphone.
Vous pouvez également ajuster l'intégration avec le courrier électronique. Dans cet article nous avons décrit en détail comment la configurer correctement. En gros : lors de la réception d'un message entrant, le système créera automatiquement un lead que le responsable pourra traiter ultérieurement.
Et là on passe directement aux réseaux sociaux. Ici, nous avons également besoin d'intégration, et la manière de la configurer mérite d'être commentée en détail.
Intégration de Teamsale CRM et Zapier.
Dans le titre nous avons déjà indiqué le service dont nous avons besoin - c'est Zapier. Pour commencer à recevoir des notifications sur les leads des réseaux sociaux dans CRM, l'intégration doit être configurée.
- Accédez à votre compte personnel Zadarma et ouvrez la section "Paramètres" - "Intégration et API". Sélectionnez Zapier, cliquez sur le bouton "Activer". Le jeton d'API doit être copié. Vous en aurez besoin plus tard.
- Connectez-vous à Zapier. Appuyez sur le bouton "+Create Zap". Sélectionnez l'événement qui sera suivi. Par exemple, nous voulons suivre des messages entrants sur Facebook. Pour cela, sélectionnez "Facebook Messenger". Dans la ligne "Event", sélectionnez "New Message sent to page". Cliquez sur "Continue".
- Ensuite, connectez-vous à votre compte Facebook et sélectionnez la page sur laquelle nous voulons suivre les messages. Si nécessaire, vérifiez le déclencheur.
- Nous devons maintenant sélectionner l'action qui sera déclenchée lorsque le déclencheur se produit. Dans la recherche d'applications, saisissez "Zadarma" et sélectionnez-le. Ensuite, nous choisissons ce qui se passe. Vous avez le choix entre de nombreuses options, notamment le déclenchement d'un rappel et la possibilité de créer un fichier de lead/client.
- Vous devez maintenant ajouter un compte Zadarma. Pour ce faire, collez le jeton API copié précédemment dans le champ et cliquez sur le bouton "Yes".
- Nous spécifions maintenant les paramètres de l'événement. Si, par exemple, vous avez choisi de créer un lead, vous devez absolument spécifier quelles données doivent être indiquées dans le fichier.
- Si nécessaire, lancez un test et cliquez sur le bouton "Publish". Après cela, le système commencera à fonctionner.
Pour les autres services, la configuration sera similaire.
Ainsi nous obtenons un système CRM personnalisé grâce auquel les responsables peuvent traiter les demandes provenant de différents canaux de communication. De plus, toutes les demandes seront marquées dans une seule interface, ce qui simplifiera considérablement le flux de travail et les analyses supplémentaires.
